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鄭煤機(jī)緣何22億元收購亞新科?
來源:河南日報 作者:欒姍 發(fā)布時間:2016-06-22 10:56 點(diǎn)擊量:6241

    6月16日,記者從省國資委獲悉,鄭煤機(jī)收購亞新科集團(tuán)所屬6家子公司股權(quán)事項(xiàng)予以備案,這意味著兩家公司在經(jīng)過漫長的收購談判之后,正式喜結(jié)良緣。

    亞新科此次“出嫁”顯然十分風(fēng)光,鄭煤機(jī)出資22億元收購的并不包括其所有業(yè)務(wù),僅僅是集團(tuán)所屬6家子公司股權(quán);鄭煤機(jī)對新迎娶的“美嬌娘”十分傾心,稱成長性好的亞新科的加入,無疑是優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)營收增長的最佳選擇。

    鄭煤機(jī)大手筆收購的背后,會帶來哪些“1+1”的溢出效應(yīng)?

亞新科:獨(dú)立品牌不作改變

    收購?fù)瓿珊?,鄭煤機(jī)今后會參與到亞新科的具體經(jīng)營嗎?亞新科原來的經(jīng)營團(tuán)隊(duì)是否會發(fā)生較大變化?對于這些業(yè)內(nèi)關(guān)注的問題,亞新科傳媒負(fù)責(zé)人表示,鄭煤機(jī)看好汽車零部件行業(yè)的發(fā)展前景,也看好亞新科集團(tuán),投資方肯定現(xiàn)有管理團(tuán)隊(duì)的能力,未來將依靠亞新科高管團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)日常經(jīng)營與管理,在董事會層面會密切合作,支持亞新科高管團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)新的戰(zhàn)略使命和目標(biāo)。“收購后亞新科的高管團(tuán)隊(duì)保持不變,亞新科仍舊是一個獨(dú)立的品牌和運(yùn)營平臺,亞新科對客戶的所有承諾不會改變。”這位負(fù)責(zé)人表示。

    鄭煤機(jī)是國內(nèi)煤炭綜采綜掘設(shè)備制造商,其主要產(chǎn)品是液壓支架,也是世界上該領(lǐng)域最大的專業(yè)制造商,同時擁有A、H股兩個融資平臺。“鄭煤機(jī)承諾會對亞新科主要業(yè)務(wù)板塊給予更多投入,提升技術(shù)和質(zhì)量水平,并以亞新科平臺為基礎(chǔ)加大并購和投資力度。”這位負(fù)責(zé)人透露。

    如果說亞新科急需一個新東家?guī)椭鋵?shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,而受累于整個煤炭行業(yè)低迷的鄭煤機(jī),也更需要新的業(yè)務(wù)板塊支撐轉(zhuǎn)型發(fā)展。這位負(fù)責(zé)人告訴記者:“亞新科在中國汽車零部件領(lǐng)域的地位、優(yōu)質(zhì)的國際化業(yè)務(wù)、優(yōu)秀的品牌聲譽(yù)和管理團(tuán)隊(duì)都為鄭煤機(jī)所看好。他們相信亞新科能夠成為鄭煤機(jī)的第二大主營業(yè)務(wù),為其多元化的業(yè)務(wù)布局帶來全新的面貌和新的利潤增長點(diǎn)。”

    從目前公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展看,亞新科或?qū)⒉回?fù)厚望。雖然去年我國中重型商用車市場持續(xù)低迷,但亞新科集團(tuán)今年銷售額和利潤都保持一定增長。而且企業(yè)的客戶結(jié)構(gòu)仍在持續(xù)優(yōu)化中,在國內(nèi)客戶和業(yè)務(wù)開發(fā)穩(wěn)定的前提下,國際客戶和業(yè)務(wù)繼續(xù)保持增長。其新開發(fā)的幾條產(chǎn)品線也已獲得歐、美、日等發(fā)達(dá)汽車市場的訂單。

鄭煤機(jī):提升整體盈利能力

    此次收購,鄭煤機(jī)將通過現(xiàn)金支付和發(fā)行股份兩種方式完成。鄭煤機(jī)的公告顯示,擬以非公開發(fā)行A股股票的方式向亞新科中國投資有限公司(簡稱“亞新科中國”)購買亞新科國際鑄造(山西)有限公司(簡稱“亞新科山西”)100%股權(quán)和亞新科噪聲與振動技術(shù)(安徽)有限公司(簡稱“亞新科NVH”)8.07%股權(quán);擬以支付現(xiàn)金的方式向亞新科中國、ASIMCOTechnologiesHongKongLimited(簡稱“亞新科技術(shù)(香港)”)分別購買亞新科NVH14.93%、亞新科NVH77%的股權(quán),即合計(jì)購買亞新科NVH100%股權(quán);擬以支付現(xiàn)金的方式向AxleATLCaymanLimited(簡稱“AxleATL”)購買儀征亞新科雙環(huán)活塞環(huán)有限公司(簡稱“亞新科雙環(huán)”)63%股權(quán)、儀征亞新科鑄造有限公司(簡稱“亞新科儀征鑄造”)70%股權(quán)、亞新科凸輪軸(儀征)有限公司(簡稱“亞新科凸輪軸”)63%股權(quán);擬以支付現(xiàn)金方式向ASIMCOTechnologiesLim-ited(簡稱“亞新科技術(shù)(開曼)”)購買CACGI100%股權(quán)。

    主要從事煤炭裝備制造和液壓支架研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的鄭煤機(jī)為何購買亞新科?鄭煤機(jī)給出的理由是,受到煤炭行業(yè)下滑影響,公司傳統(tǒng)主業(yè)增長低于預(yù)期,資產(chǎn)優(yōu)良、成長性好的亞新科的加入,優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)營收增長。

    毋庸置疑,交易完成后,鄭煤機(jī)主營業(yè)務(wù)將新增汽車零部件業(yè)務(wù)板塊,收購亞新科旗下6家標(biāo)的公司將成為上市公司進(jìn)入汽車零部件市場的重要一步,有效促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。由于標(biāo)的公司在各自的細(xì)分領(lǐng)域均具有較強(qiáng)的競爭力,交易完成后,公司的盈利能力將得到提升、可持續(xù)發(fā)展能力將得到增強(qiáng)。

    據(jù)了解,此次收購的資產(chǎn)并沒有包括亞新科天緯等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。對此,亞新科方面回應(yīng):基于停牌和公告期等時間原因和各家運(yùn)營公司交易時間的快慢,鄭煤機(jī)先行完成了6家運(yùn)營公司的收購,其他幾家公司還在后續(xù)處理中。

雙方:資本重組利于發(fā)展

    亞新科此次選擇鄭煤機(jī)做自己的新東家顯然煞費(fèi)苦心。眾所周知,在我國汽車零部件行業(yè),亞新科的身份一直比較特殊。這家成立于1994年、總部設(shè)立于北京的大型零部件制造集團(tuán),一直由國外財務(wù)資本擁有并管理。在公司創(chuàng)始人杰克·潘考夫斯基的帶領(lǐng)下,亞新科一直專注于中國商用車汽車零部件細(xì)分領(lǐng)域的投資,其中方合作對象多是細(xì)分行業(yè)的佼佼者。通過向在中國的生產(chǎn)企業(yè)提供一整套包括資金、管理、技術(shù)等在內(nèi)的綜合解決方案,把亞新科旗下的控股合資公司打造成具備國際競爭力的企業(yè)。因此,在過去十幾年中,雖然亞新科的生產(chǎn)基地大多設(shè)在中國,其業(yè)務(wù)范圍卻輻射全球,管理團(tuán)隊(duì)則由一支擁有國際化管理經(jīng)驗(yàn)的本地職業(yè)經(jīng)理人組成。

    鄭煤機(jī)表示,此次交易完成后,公司主營業(yè)務(wù)將新增汽車零部件業(yè)務(wù)板塊,六家標(biāo)的公司分別涉足汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈的不同領(lǐng)域,各標(biāo)的之間相互補(bǔ)充形成協(xié)同效應(yīng),將在交易完成后有效的促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。其中,亞新科凸輪軸主營研發(fā)制造凸輪軸;亞新科雙環(huán)主營活塞環(huán);亞新科儀征鑄造前身為亞新科雙環(huán)的鑄造車間,主要為亞新科雙環(huán)提供活塞環(huán)鑄造毛坯;亞新科山西主要生產(chǎn)、銷售商用車發(fā)動機(jī)缸體、缸蓋;亞新科NVH主要從事整車的NVH和制動系統(tǒng)領(lǐng)域用橡膠制品和模塊的研發(fā)及生產(chǎn),為汽車提供減振產(chǎn)品和制動產(chǎn)品;CACGI為控股型公司,其主要資產(chǎn)為持有的亞新科電機(jī)51%股權(quán),后者主要為乘用車、卡車、工程機(jī)械、拖拉機(jī)等提供多樣化的起動機(jī)及發(fā)電機(jī)產(chǎn)品。

    由于基金投資期限的客觀要求,持有亞新科股份已近6年的貝恩資本不得不出售亞新科。不過,貝恩依舊看好亞新科未來的發(fā)展前景,看好中國汽車零部件行業(yè)。本次交易后,貝恩資本成為鄭煤機(jī)的第二大股東,將會繼續(xù)利用其國內(nèi)外強(qiáng)大的資源支持鄭煤機(jī)在汽車零部件業(yè)務(wù)的發(fā)展。同時,貝恩資本還投資了很多其他機(jī)械類和控制類企業(yè),也為今后的深入合作打下了基礎(chǔ)。

    因此,雖然受國內(nèi)煤炭市場影響,鄭煤機(jī)業(yè)績不佳,但其擁有A、H股兩個融資平臺又同為實(shí)業(yè)主體,恐怕是讓亞新科“心儀”的主要原因。“作為產(chǎn)業(yè)資本的投資方,鄭煤機(jī)擁有更長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和全球業(yè)務(wù)布局,對亞新科長期、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展有非常積極的作用。”這位負(fù)責(zé)人表示。

(來源:《河南日報》2016年6月22日13版)